世间再无饿了么

饿了么不再是那个要当外卖皇帝的饿了么，它成了阿里的“即时零售履约基础设施”。

听听这名字，多冰冷，多无情，充满了PPT和OKR的味道。

从一个有血有肉的品牌，到一个没有感情的基础设施，这就是商业的残酷。

一个品牌的墓志铭，是另一个帝国战争的檄文。

02

阿里为什么要这么干？难道是钱多得没处花，非要给自己办一场赛博葬礼？

当然不是。

资本永不眠，巨头没有一秒钟不在焦虑。

你看看阿里现在面临的局面，就什么都懂了。

传统的货架电商，也就是淘宝天猫这对老哥俩，增长的发动机快要拉缸了。

用户规模到顶，渗透率快干到84%了，流量红利？那都是上个世纪的传说。

获客成本五年涨了三倍，商家净利润薄得像纸，拼多多在下沉市场用“砍一刀”砍得血肉横飞，Temu在海外成魔成仙，淘宝却不觅身影。

总结起来就是四个字：增长乏力。

对于一个帝国来说，停止增长，就等于开始死亡。

所以，阿里必须找到新的故事，新的战场，新的增长点。

这个新战场，就是“即时零售”。

过去我们网购，是“搜索-比价-等几天快递”，这是远场电商。

现在年轻人要的是什么？是“我想要，我立刻就要”，从一碗麻辣烫，到一部iPhone，再到一盒杜蕾斯，30分钟内必须到我手上。

这就是近场电商，是能突破2万亿规模的超级蓝海。

你再看阿里手里的牌，淘宝有8亿饥渴的用户流量，但他们习惯了等快递；饿了么有400万骑手大军，能做到30分钟送达，但用户只想在上面点外卖。

这两拨人，就像牛郎织女，隔着一条银河，互相看得见，就是摸不着。

现在，阿里要做的，就是填平这条银河。

怎么填？

直接把饿了么的名字给扬了，换上“淘宝闪购”的金字招牌，然后duang的一声，砸下500亿补贴，相当于集团一年净利润的40%，告诉全天下：

从今天起，上淘宝，不止能等几天的快递，还能享受几分钟的闪送。万物到家，我全都要。

这场仗，表面上是饿了么没了，本质上是阿里举全集团之力，对美团和京东发起的总攻。

它要的不是外卖，它要的是“万物到家”时代的唯一真神宝座。

美团和京东要是反应慢了，老家可能真的要被偷了。

03

但说起饿了么这个团队，也真是让人一言难尽。

一句话总结：干仗就没赢过。

想当年，外卖大战打得最凶的时候，饿了么和美团还是五三开。

结果呢？一顿烧钱操作猛如虎，定睛一看原地杵。打着打着，市场份额从36%掉到了30%，硬生生被打成了七三开。

商家吐槽“补贴一停订单暴跌70%”，说明啥？说明你烧的钱，根本没烧出用户忠诚度，只烧出了一群羊毛党。

被阿里收购后，更是上演了一出现实版的组织混乱。

原创始团队出局，空降兵水土不服，内部文化冲突比业务冲突还激烈。

收购了百度外卖，结果消化不良，搞出了两个团队的内耗。

战略上更是反复横跳，一会儿要做本地生活入口，一会儿又要ALL IN新零售，结果啥都想要，啥都没抓住。

这么多年，饿了么就像一个扶不起的阿斗，阿里爸爸给钱给资源，就是打不赢隔壁那个叫王兴的男人。

屡战屡败，最后的结果就是，连名字都保不住了。

商业就是这么现实，你打不赢，你没有价值，那你连你叫什么都决定不了。

所以，别再心疼饿了么了，哀其不幸，更要怒其不争。

04

现在，牌桌上的三国杀已经开始了。

防守方美团，像曹操，家大业大，根基稳固。700多万骑手是他的虎豹骑，3万个闪电仓是他的屯田粮仓。他的护城河是“餐饮引流+零售变现”，用高频的外卖锁住用户，再用闪购卖万物给你，形成完美闭环。

进攻方京东，像刘备，占着“供应链”这块宝地。自营物流和小时达是他的杀手锏，尤其是在3C数码这种高客单价品类上，品质和速度就是正义。

搅局者阿里，也就是新生的“淘宝闪购”，像孙权，坐拥江东（淘宝8亿流量），手握重金（500亿补贴）。他的优势是流量成本低，能用电商的信任背书玩降维打击。但他的命门在于履约能力，全职骑手数量只有美团的四分之一，高峰期延迟率高，这是硬伤。

这场仗打到最后，拼的不是谁的口号更响，也不是谁的APP图标更好看。

拼的是三件事：规模、效率、成本。

谁能用更低的成本，更快的速度，把更多的商品送到用户手上，谁才能活到最后。

美团在用AI调度优化效率，京东在用仓店融合提升坪效，阿里则在用流量和补贴换时间和空间。

这是一场没有硝烟，但每一秒都在烧钱的战争。

05 尾声

饿了么的消失，只是这场万亿战争的开幕式。

对于我们普通消费者来说，巨头打架，我们短期内能薅到羊毛，这是好事。今天淘宝闪购减15，明天美团买菜送鸡蛋，后天京东秒送打五折。

但热闹过后，一切终将归于平静。

当市场格局尘埃落定，补贴消失，我们才会发现，我们早已被困在一个由算法和数据构建的“30分钟生活圈”里。

我们用隐私和选择权，换来了极致的便利。

至于饿了么，它会像无数消失的品牌一样，最终只存在于一代人的记忆里，和某些商学院的失败案例分析PPT中。

江湖路远，再无“饿了么”。

有的，只是零售战场永不停歇的战车，轰隆隆地向前碾去，留下满地尘埃。